Datenschutzerklärung

Vorstandsvorsitzender / CEO Dr. Vitali Braun
Concept Plan Management GmbH
Lange Str. 75
76530 Baden-Baden
Deutschland

E-Mail: kontakt@cpmg-co.de

Telefon: +49 (0) 7221-8589930

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich im Einklang mit den geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie weiteren anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir erheben, zu welchen Zwecken diese verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen als betroffene Person zustehen.

Die Gesellschaft ist im Bereich der strategischen Vermögensstrukturierung und Unternehmensberatung tätig.

Unser Leistungsangebot umfasst insbesondere:

• Strategische Vermögensstrukturierung und Vermögens­organisation
• Family Office Services
• Strategische Strukturierung und Vermittlung
• Strukturierung und Organisation von Immobilienvermögen
• Beratung bei Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen
• Beratung im Bereich Vermögensschutz und Nachfolgeplanung
• Koordination mit externen Beratern (Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare, Banken, Vermögensverwalter)
• Vermittlung geeigneter Kooperationspartner
• Vermittlung von Immobilieninvestitionen, Beteiligungen und Liegenschaften im gesetzlich zulässigen Umfang

Je nach Art der Geschäftsbeziehung verarbeiten wir insbesondere folgende Daten:

• Name
• Anschrift
• Telefonnummer
• E-Mail-Adresse
• Geburtsdatum
• Unternehmensdaten
• Kommunikationsdaten
• Vertragsdaten
• Finanzierungs- und Vermögensinformationen (soweit für den jeweiligen Auftrag erforderlich)
• Dokumente zur Identifikation
• Korrespondenz
• Beratungsunterlagen

Es werden ausschließlich diejenigen Daten verarbeitet, die für die jeweilige Vertragsdurchführung erforderlich sind.

Die Verarbeitung erfolgt insbesondere zur:

• Bearbeitung von Anfragen
• Durchführung von Beratungsleistungen
• Vorbereitung und Durchführung von Verträgen
• Betreuung unserer Mandanten
• Vermittlung geeigneter Dienstleister und Kooperationspartner
• Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen
• Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
• Kommunikation mit Geschäftspartnern
• Rechnungsstellung und Buchhaltung
• Wahrung berechtigter Interessen unseres Unternehmens

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von:

• Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung)
• Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertrag und vorvertragliche Maßnahmen)
• Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (gesetzliche Verpflichtungen)
• Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigte Interessen)

Besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 DSGVO werden ausschließlich verarbeitet, soweit hierfür eine gesetzliche Grundlage oder Ihre ausdrückliche Einwilligung vorliegt.

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließlich, soweit dies erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist.

Empfänger können insbesondere sein:

• Steuerberater
• Rechtsanwälte
• Notare
• Banken
• Vermögensverwalter
• Finanzierungspartner
• Immobiliengesellschaften
• Behörden
• Gerichte
• IT-Dienstleister
• Hosting-Dienstleister
• Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO
• Kooperationspartner im Rahmen des jeweiligen Beratungsauftrags

Eine Datenweitergabe erfolgt ausschließlich im erforderlichen Umfang.

Eine Übermittlung personenbezogener Daten in Staaten außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt grundsätzlich nicht.

Sollte eine solche Übermittlung erforderlich werden, erfolgt diese ausschließlich unter Einhaltung der Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO.

Wir speichern personenbezogene Daten nur solange, wie dies zur Erfüllung der jeweiligen Zwecke erforderlich ist.

Darüber hinaus bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten, insbesondere nach:

• Handelsgesetzbuch (HGB)
• Abgabenordnung (AO)
• Geldwäschegesetz (GwG), soweit anwendbar

Nach Ablauf der gesetzlichen Fristen werden die Daten gelöscht, sofern keine weitere Rechtsgrundlage für die Speicherung besteht.

Wir setzen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO ein, um personenbezogene Daten vor Verlust, Manipulation, unbefugtem Zugriff sowie Missbrauch zu schützen.

Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung regelmäßig angepasst.

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen (z. B. per Telefon, E-Mail oder postalisch), werden die von Ihnen übermittelten Daten ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeitet.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Sofern Sie sich bei unserem Unternehmen bewerben, werden Ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungsverfahrens verarbeitet.

Kommt kein Beschäftigungsverhältnis zustande, werden die Unterlagen nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern keine Einwilligung für eine längere Speicherung vorliegt.

Sie haben nach der DSGVO insbesondere folgende Rechte:

• Auskunft (Art. 15 DSGVO)
• Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
• Löschung (Art. 17 DSGVO)
• Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
• Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
• Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO)
• Widerruf einer erteilten Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft

Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren.

Zuständig ist insbesondere die Datenschutzaufsichtsbehörde des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat.

Die Bereitstellung personenbezogener Daten erfolgt grundsätzlich freiwillig.

Soweit die Daten jedoch für den Abschluss oder die Durchführung eines Vertrages erforderlich sind oder gesetzliche Verpflichtungen bestehen, kann ohne deren Bereitstellung eine Zusammenarbeit gegebenenfalls nicht möglich sein.

Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 DSGVO findet nicht statt.

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, sofern dies aufgrund gesetzlicher Änderungen oder einer Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen erforderlich wird.

Es gilt jeweils die zum Zeitpunkt des Besuchs bzw. der Geschäftsbeziehung aktuelle Fassung.